港股复盘:港股通资金本周大肆净流入 最爱金融和科技股

摘要: 今年以来港股市场持续走高,恒指年初至今的涨幅高达29.44%,上周更是创出近十年高点,其中源源不绝的“港股通资金”起到了重要的推动作用。而国庆节后的这周内,港股通资金净流入金额在

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?   盘面剖析



周五港股市场三大指数纷纷收涨,其中恒指收报28476点,涨0.06%,本周涨0.06%;国企指数收报11519点,涨0.17%,本周涨0.53%;红筹指数收报4379点,涨0.11%,本周跌0.71%。大市全天共成交873.64亿港元。


从盘面表现看,恒指成分股中,友邦保险(01299.HK)今日收涨1.49%,为恒指贡献最大个股(贡献了34点),股价上涨的催化因素是友邦保险与泰国(以资产计)最大的银行盘谷合作,高盛认为此合作将可为友邦额外贡献3%-5%的新业务价值(VNB),但需要时间实现。


港股通资金全天净流入32.48亿元,这是自9月7日以来首次站上30亿元上方(其中港股通(沪)净流入21.69亿元,港股通(深)净流入10.79亿元),港股通今日共成交110.88亿元,占总成交额的比重为6.4%。整体来看,从10月9日至今(本周),港股通资金净流入额在呈明显的逐步增加态势,净流入总额达131.16亿元。



今年以来港股市场持续走高,恒指年初至今的涨幅高达29.44%,上周更是创出近十年高点,其中源源不绝的“港股通资金”起到了重要的推动作用。而国庆节后的这周内,港股通资金净流入金额在明显的不断增加,今日更是在30亿港元上方。而从港股通资金对个股的流向看,金融、地产和科技股始终是其最爱。


区间港股通买入金额及分布(数据来源于格隆汇APP内参功能)


从下图中可以看出,港股通资金在1个月内、3个月内或是半年内净流入最多的始终都是金融、地产和科技股。


毕竟港股市场的银行、保险公司盈利能力和成长性均高于海外,估值明显偏低;地产股始终是近年我国经济发展中最受宠和最受益的行业之一,即便目前的估值很高,但内资明显看重的是房企的土地储备,比如特别受内资青睐的融创中国,土地储备丰富,未来成长性高,是内资的最爱;至于标志着未来时代进步的科技股,不管是内资还是外资,都对其垂涎三尺。


?   沽空数据



港股今日沽空金额84.37亿港元,大市沽空比率12.615%,较上一个交易日(12.464%)升0.151%。



今日前10位沽空比率最高的个股分别是美高梅中国(02282.HK)、光大国际(00257.HK)、徽商银行(03698.HK)、江苏宁沪高速公路(00177.HK)、中石化炼化工程(02386.HK)、中煤能源(01898.HK)、石药集团(01093.HK)、东瑞制药(02348.HK)、电视广播(00511.HK)、普拉达(01913.HK)。


?   港股通板块



今日港股通标的中涨幅前五的个股是利标品牌(00787.HK)、中国天然气(00931.HK)、山东新华制药股份(00719.HK)、金利丰金融(01031.HK)、微创医疗(00853.HK)。



今日港股通标的中跌幅前五的个股是IMAX CHINA(01970.HK)、光启科学(00439.HK)、海信科龙(00921.HK)、数字王国(00547.HK)、华南城(01668.HK)。



今日港股通(沪)前十大成交个股是工商银行、吉利汽车、中国太保、建设银行、中芯国际、腾讯控股、汇丰控股、融创中国、石药集团、中国移动。其中净流入最多的个股是工商银行,净流入6.59亿;净流出最多的个股是中国移动,净流出1.54亿。



今日港股通(深)前十大成交个股是金斯瑞生物科技、比亚迪股份、中兴通讯、中芯国际、中国恒大、腾讯控股、融创中国、中国太保、吉利汽车、佳兆业集团。其中净流入最多的个股是中国太保,净流入7728.24万,前十大成交中无净流出个股。


?   港股异动股(来自格隆汇APP电报,欲查看更多内容可下载格隆汇APP)


4.1   普华和顺(01358.HK)成泰邦生物第一大股东 股价大涨12.87%


普华和顺(01358.HK)今早大幅跳空高开,一度跳涨15.79%,收报1.93港元,涨12.87%,成交1.38亿港元,最新总市值为30.275亿港元。大摩给予普华和顺最新目标价为2.2港元。


普华和顺(01358.HK)最新公告公布,于2017年10月12日,公司与CBPO(泰邦生物)订立股份交换协议,据此,公司同意按出售业务代价以Health Forward全部已发行股本的形式认购CBPO股份,总价值约为5.13亿美元,Health Forward拥有天新福80%股权,每CBPO股份认购价为93.0美元。紧随交割后,公司预期成为CBPO的单一最大股东,拥有CBPO股份相当于CBPO经扩大已发行股本约16.66%。


这条公告的意思就是普华和顺(1358.HK)5.13亿美元卖了旗下的天新福给泰邦生物,泰邦生物用股份支付,交易完成后,普华和顺持有泰邦生物16.66%的股份,成为其单一最大股东。泰邦生物昨晚大跌14.99%。 


此外,今年7月24日普华和顺曾发布公告,公司拟分拆旗下附属公司天新福(北京)医疗器材股份有限公司于A股证券交易所独立上市。建议天新福发售不超过63,529,412(约6353万股)新股,公司表示预计A股发行的所得款项总额不会超过6.83亿元人民币。天新福主要从要再生医用生物材料业务,包括研究、开发、制造及销售再生医用生物材料产品。天新福去年录得营收2.47亿元人民币,同比增长15.12%;除税后的净利达到1.51亿元人民币,同比增长15.1%。


4.2   基金股东折价减持 呷脯呷脯(00520.HK)跌5.83%


呷哺呷哺(00520.HK)盘前跳低9.02%,收报于10.02港元,成交7.44亿港元,最新总市值107.447亿港元。


据知情人士透露,General Atlantic以每股9.50港元的价格售出6580万股呷哺呷哺股份(昨日收盘价为10.64港元)。知情人士称,General Atlantic最初打算售出5000万股股份,最终规模增加了大约1580万股,价格比周四收盘价折价10.7%。


4.3   二股东朝日退出 接盘者有眉目 青岛啤酒(00168.HK)涨4.29%


青岛啤酒(00168.HK)今日出现明显上涨行情,收报32.80港元,涨4.29%,成交9255.60万港元,最新总市值为443.122亿港元。


青岛啤酒最新消息称,近日接获朝日集团通知,出于商业安排考虑,其正在研究转让其所持青岛啤酒的全部或部分股份的可能性。公告显示,朝日集团目前持有青岛啤酒股份(00168.HK)2.70127836亿股,约占公司总股本的19.99%。朝日退出一事一度给青岛啤酒(00168.HK)股价走势带来压力,股价一度出现明显的向下走势。


业内人士认为,近一段时间以来,朝日集团正在将业务不断从中国市场撤出,这家日本啤酒制造商今年早些时候出售了在与康师傅控股的合资公司中所持的20%股份,目前重点关注欧洲及其他亚洲市场。所以最终卖掉青岛啤酒股份的可能性很大,而此次主动通知青岛啤酒,或接盘者已有眉目。目前有传闻称华润啤酒和嘉士伯都有意愿接手朝日退出的股份。


4.4   股权激励显信心且环卫市场热度不减 中联重科(01157.HK)升5.60%


中联重科(01157.HK)今日呈现明显走高行情,收报3.96港元,涨5.60%,成交1.4亿港元,最新总市值为301.961亿港元。


中联重科A股(00157.SZ)近日也呈现明显上升走势,现报4.71港元,涨0.43%。公司9月底祭出大规模股权激励,计划首次激励对象总人数为1231人,包括公司董事、高级管理人员、核心关键技术及管理人员,以及公司董事会认为需要进行激励的员工,大显发展信心。


另外,我国环卫市场热度不减,据称仅在刚刚过去的9月,就有20多个环卫项目签约。其中中联重科环境产业集团旗下企业拿下多个环卫项目,预计中联重科相关业务盈利能力将有所提升。近日,中联重科董事长詹纯新表示,今年以来,中央、省、市均出台了推进实体经济发展的重大利好政策,公司上下都鼓足了干劲,中联重科的混凝土机械、起重机械、农业机械等主打产品持续保持行业领先地位。


据悉,2017年上半年,中联重科实现营业收入127.9亿元,净利润11.32亿元。另外,摩根大通于10月3日增持中联重科613万股,最新持股数目8638万股。


4.5   华润全面接管获市场看好 华润凤凰医疗(01515.HK)涨4.4%


华润凤凰医疗(01515.HK)今日股价上涨明显,收报10.44港元,涨4.40%,成交2.88亿港元,最新总市值为135.373亿港元。


华润凤凰医疗昨晚发布公告,公司管理层进一步调整,原公司执董、行政总裁吴珀涛因将担任华润医疗集团总经理而辞任,由韩跃伟代替其职位,此外,任远已获委任为执行董事兼首席财务官;付燕珺已获委任为执行董事;执行董事兼董事会副主席成立兵已获委任为提名委员会委员。


值得注意的是,韩跃伟,加入集团前自2010年10月起任职于华润置地(01109.HK),期间彼担任沈阳大区副总经理、深圳大区副总经理、工程总监及副总裁。从市场反应看,此次华润的全面接管获市场看好。


4.6   伟仕佳杰(00856.HK)股价盘中不断刷出历史新高 大涨11.23%


亚太区领先的资讯科技企业伟仕佳杰(00856.HK)今日涨幅逐步扩大,盘中股价不断刷出历史新高,收报3.17港元,大涨11.23%,成交2931.73万港元,最新总市值为46.110亿港元。目前盘中已刷出历史最高价3.25港元。该股自8月中旬以来至今的累计上涨幅度已达60%。


有市场人士指出,伟仕佳杰(00856.HK)潜心培育新增长动能,近期硕果处处:大数据云服务、网络营销、运维服务、供应链服务拔苗抽穗、全面发力,连锁智能新零售、消费金融鸣枪起跑、冲上赛道。公司新图大展,且集聚众多行业英才,三年后,千亿业绩可期可待。


4.7   耐世特(01316.HK)涨6.02% 投行普遍看好 又获标普升信贷评级


近期受各大行看好的耐世特(01316.HK)今日股价再度上涨,收报16.56港元,涨6.02%,成交1.58亿港元,最新总市值为414.451亿港元。


耐世特近期成为了各大行的宠儿,大和、小摩、德银等皆表示看好纷纷将目标价升至17港元。除此以外,评级机构标普也表示,将耐世特长期企业信贷评级由“BBB+”,调升至“BBB-”,评级展望“稳定”。同时,耐世特2021年到期的2.5亿美元高级无担保票据发行人评级亦由“BBB+”上调至“BBB-”。标普表示,上调评级因预期耐世特在未来12至24个月将可持续降低杠杆水平,即使在严峻的市场环境下,估计公司仍可维持债务对EBITDA比率低于1.5倍,此外,公司在进行大型收购时,将可利用不同组合的融资渠道筹集资金,以避免杠杆水平大幅上升。


4.8   高铁基建股全线爆发,中车时代电气(03898.HK)领涨


中车时代电气(03898.HK)今日上涨3.75%,自8月底来已上涨超20%,收报于47.050港元,成交1.07亿港元,最新总市值553.062亿港元。


根据中长期铁网规划,十三五期间将新增高铁里程1.1万公里,预计新增车辆13200辆,对应1650标准列(8辆/列),年均采购量在300列左右,今年三四季度预计将有更多动车组招标落地。同时可以预测到2019年或是高铁的通车高峰,而动车组采购一般提前于通车一年左右进行招标,因此预计2018年将迎来动车组招标高峰时期。


9月份,摩根士丹利发表报告表示,重申对中车时代电气(03898.HK) “增持”评级,为内地制造行业的首选股,决定上调对其目标价,由原来“49.1港元”上调至“56港元”。该行指出,中车时代电气旗下业务涵盖整个电气化产业链,包括上游半导体业务、中游控制系统业务,至下游汽车组装业务,及其新兴业务皆呈现庞大之增长潜力,并指中车时代电气现股价相当预测2018年市盈率10.3倍,因预估其下半年盈利复苏,属低估水平。大摩估计,中车时代电气预测2017年至2019年每股经调整盈利各为2.76、3.37及3.87元人民币。8月份,施罗德基金、富达国际分别增持中车时代电气158万股、30万股。


此外,高铁基建股全线爆发,中国中车(01766.HK)涨3.42%;中国中铁(00390.HK)涨3.21%;中国铁建(01186.HK)涨2.59%,中国交通建设(01800.HK)涨2.23%。



4.9   天然气供不应求,非常规天然气逐渐发力,板块表现亮眼


今日天然气板块表现亮眼,中裕燃气(03633.HK)、华润燃气(01193.HK)和中国燃气(00384.HK)涨幅均在3%以上。


中国石油官网12日发文指出,目前天然气供需矛盾进一步加剧,从中石油的最新表态来看,今冬天然气限供已经板上钉钉。今年8月我国天然气消费再现爆发式增长,同比增长30.4%。正在上海召开的ECF国际页岩气论坛上,业内专家表示,消费市场爆发将带动进口需求不断放大,我国天然气对外依存度或将稳步攀升。但在供应方面,我国非常规天然气生产逐渐发力,未来潜力可期。油、气是我国能源资源结构的短板,随着国内能源消费需求不断增长,近年来我国原油、天然气进口依存度不断攀升。


4.10   胜狮货柜(00716.HK)带量涨超6%


胜狮货柜(00716.HK)今日现一定幅度的上涨,收报1.880港元,涨6.21%,成交5294.30万港元,最新总市值45.438亿港元。


胜狮货柜作为全球第二大的集装箱制造商, 2016年集装箱销量54万标准箱,占全球市场份额约为15%,仅次于中集集团的67万标准箱。公司今年8月份生产线改造完成,释放了产能。水性漆箱每箱提高了200美元的售价,环保政策的影响让胜狮货柜订单大增,业内人士认为该股目前1.06倍的PB是比较低估的。


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